[2026/07/31 미국주식] 마이크로소프트 호실적 반도체주 반등

안녕하세요 헬시서비입니다.

오늘 미국 주식 뉴스입니다

1. 미국 시황

(1)마이크로소프트 호실적
(2)반도체주 반등

마이크로소프트 호실적 반도체주 반등

다우 +613.92(+1.19%) 52,208.06,
나스닥 +679.24(+2.78%) 25,122.18,
S&P500 7,437.63(+1.66%)

뉴욕 증시

마이크로소프트 호실적 반도체주 반등

애플(-1.41%)

마이크로소프트(+15.51%), 

아마존(+3.00%),
알파벳A(-0.91%), 


마이크로소프트 호실적 반도체주 반등

메타 플랫폼(-7.95%)

넷플릭스(-0.62%)

테슬라(+3.53%)
엔비디아(+2.65%)

유가

마이크로소프트 호실적 반도체주 반등

이날 국제유가는 홍해 다국적 해상방위 연합 창설 발표 등에 하락. 서부텍사스산원유(WTI) 9월 인도분 가격은 전장 대비 0.87달러(-1.03%) 하락한 배럴당 83.59달러를 기록했으며, 브렌트유 10월물은 1.21달러(-1.37%) 하락한 배럴당 86.88달러로 마감했음.

국채/금/금리

마이크로소프트 호실적 반도체주 반등

美 국채가격은 FOMC 여파 지속 및 양호한 물가지표 등에 혼조세를 나타냈으며, 달러화는 약세를 기록. 대표적인 안전자산인 금 가격은 인플레이션 둔화 및 약달러 영향 등에 상승.

2. 미국 뉴스

(1)전날 장 마감 후 '깜짝 실적'을 발표한 마이크로소프트가 15% 넘게 급등하면서 지수 반등을 이끌었음.

마이크로소프트의 2026회계연도 4분기(4∼6월) 매출은 전년 동기 대비 18% 늘어나 900억700만달러로 집계됐으며, 영업이익은 18% 늘어난 406억달러, 당기순이익은 31% 늘어난 358억달러를 기록. 주당순이익(EPS)은 4.81달러, 일회성 항목을 걷어낸 조정 주당순이익(EPS)은 4.74달러로 시장 예상치(4.24달러)를 웃돌았음. 클라우드 사업이 실적을 견인한 가운데, 애저를 포함한 인텔리전트 클라우드 부문 매출이 393억600만달러로 31.6% 성장세를 보였으며, 애저를 포함한 클라우드 서비스 매출은 43% 증가해 시장 예상 성장률 약 40%를 웃돌았음. 올해 설비투자(CAPEX) 계획은 회계 표시 변경을 반영해 1,750억 달러로 제시했으며, 오는 7~9월 분기 CAPEX가 500억달러를 넘어설 것으로 전망했음.

반면, 전일 장 마감 후 시장예상치를 밑돈 실적을 발표한 메타는 8% 가까이 급락세를 보였음. 메타의 2분기 매출은 지난해 같은 기간 대비 28% 늘어난 608억 달러로 집계되며 시장예상치를 웃돌았지만, 지출이 55% 이상 급증하면서 영업이익은 8% 감소한 187억8,000만 달러를 기록했고, 순이익은 14% 줄어든 158억5,000만 달러를 기록. 주당순이익(EPS)은 6.18달러에 그치며 시장 기대치를 크게 밑돌았음. 특히, 잉여현금흐름(FCF)은 7억8,000만 달러에 그쳐 지난해 85억5,000만 달러 대비 급감한 모습을 나타낸 가운데, 올해 자본지출 전망치를 1,250억∼1,450억 달러에서 1,300억∼1,450억 달러로 상향 조정하면서 현금흐름이 더 악화될 수 있다는 우려가 커졌음. 페이브파이낸스의 스티븐 에반스 최고투자책임자(CIO)는 "결국 두 가지 AI 투자 전략에 대한 이야기"라며, "한 회사는 막대한 비용을 지출하면서도 이익을 늘리고 있는 반면 다른 회사는 그러한 비용이 순이익을 잠식하도록 내버려 두고 있다는 것"이라고 진단했음.

(2)반도체주는 마이크로소프트와 메타의 양호한 자본지출 계획과 함께 저가 매수세가 유입되면서 폭등세를 보였음.

이날 마이크론 테크놀로지(+18.36%), 샌디스크(+25.99%), 인텔(+11.30%), AMD(+13.00%), 어플라이드 머티리얼즈(+14.97%), 엔비디아(+2.65%) 등 반도체 관련주가 급등세를 보인 가운데, 필라델피아 반도체지수는 8% 넘게 폭등세를 보였음. 트루이스트 어드바이저리 서비스의 키스 러너는 최근 증시 약세가 기조가 무너졌다기보다 과열됐던 시장이 조정을 거치는 데 가깝다고 진단하면서 "강세장은 여전히 유효하다"고 판단했음.



이날 발표된 경제지표는 엇갈린 모습. 美 상무부는 계절 조정 기준 올해 2분기 실질 국내총생산(GDP)이 전분기 대비 1.5% 증가했다고 발표. 이는 1분기 성장률 2.1% 대비 0.6%포인트 하락한 수치임. 변동성이 큰 식품과 에너지를 제외한 근원 PCE 가격지수는 6월 기준 전월 대비 0.1% 상승해 전월 및 시장예상치를 모두 밑돌았음. 전년 동기 대비로는 3.3% 상승해 직전월의 3.4% 상승보다 0.1%포인트 하락했으며, 전품목 수치는 전년 대비 3.7% 상승해 5월의 4.1% 대비 0.4%포인트 하락했음.